Unterlagen werden vollständig
Am 5. jedes Monats schaut ein Ablauf in den Ordner jedes Mandanten, ob alle erwarteten Unterlagen da sind. Fehlt etwas, bekommt der Mandant eine Erinnerung.
- Kein Hinterhertelefonieren
- Mandanten wissen genau, was fehlt
- Die Arbeit beginnt mit vollständigen Unterlagen
Der Ablauf in Verknüpfwerk Connect
Am 5. jedes Monats
Mandanten und erwartete Unterlagen abfragenProgramm abfragen
Für jeden MandantenFür jeden Eintrag
Ordner des Mandanten durchsehenOrdner durchsehen
Erwartet und vorhanden vergleichenVergleichen
Fehlt etwas?Bedingung
Mail an den Mandanten: fehlende UnterlagenMail senden
Nichts zu tunZusammenstellen
Übersicht an die SachbearbeitungMail senden
danach je Mandant ja nein Für jeden Mandanten Für jeden MandantenWas erwartet wird, legen Sie fest.Welche Unterlagen ein Mandant jeden Monat liefert, steht in Ihrer Liste. Der Ablauf vergleicht sie mit dem, was in seinem Ordner liegt.
Mandanten werden an Fehlendes erinnert.Die Mail geht aus Ihrem Postfach an den Mandanten und nennt genau, was noch fehlt.
Die Sachbearbeitung weiß, wo sie anfangen kann.Am Ende bekommt sie eine Übersicht, welche Mandanten vollständig sind und wem noch etwas fehlt.
Was erledigen Sie heute noch von Hand?
In 30 Minuten schauen wir es uns gerne gemeinsam an. Das Gespräch ist kostenlos.
Sie möchten zuerst eine Frage stellen? Dann schreiben Sie uns gerne an hallo@verknuepfwerk.de oder rufen Sie uns unter 0821 90789288 an.